
Közvetítők és tanácsadók 2.
Kit nevezünk pénzügyi közvetítőnek vagy tanácsadónak? Ebben a bejegyzésben azokat láthatod, akik a Te megbízásodól végzik a tevékenységüket.
Tudod, milyen érzés, amikor beleragadsz egy élethelyzetbe és a fejedben csak dübörög, hogy újratervezés, újratervezés…? Ismered azt a belső feszültséget, ami szinte szétszakít, mert tudod, hogy nem a megfelelő helyen vagy, nem a megfelelő emberekkel, mégsem tudsz szabadulni?
Én is átéltem. Tudom, milyen nehéz váltani és változtatni, de azt is, hogy nem lehetetlen.
1990 óta a gazdaság legkülönbözőbb szegmenseiben szereztem tapasztalatot vállalkozóként, alkalmazottként vagy önkéntesként. Dolgoztam reklámügynökségnél, televíziónál, multinacionális vállalatnál, de megfordultam a múzeumi világban, sőt a központi közigazgatásban is. Ezen látszólag nagyon különböző területeket az köti össze, hogy mindenhol a kapcsolatok kiépítése, az egyéni és szervezeti kapcsolattartás, kommunikáció és oktatás volt a feladatom. 2015-től független tanácsadóként, alkuszként tevékenykedem, és bár közgazdászként a pénzügyek világában kiismerem magam, mégis inkább az értékesítés emberi oldala, a valódi segítségnyújtás vonzó számomra. 2020 eleje óta dolgozom azon, hogy új szemléletmódot vigyek a hazai üzleti kultúrába; célom, hogy olyan közösségeket hozzak létre, amelyek támogató hátteret nyújtanak, inspirációt, erőt és lendületet adnak a mindennapokban.
Számos tapasztalatot szereztem mielőtt a független pénzügyi tanácsadójaként végül azzá váltam, aki ma is vagyok: tudatos teremtővé.
Pénzügyi szakemberként célom az, hogy biztosítani tudjam számodra a teljes körű, pontos és alapos megértést, a mindenkori elégedettséget. A tudatosságot hímeztem képzeletbeli zászlómra is, mert hiszem, hogy a boldog és nyugodt jövő egyik – ha nem a legfontosabb – alappillére az az anyagi biztonság, melyet a jelen döntéseivel teremthetünk meg önmagunk számára.
Amikor mellettem döntesz, önmagadat választod, hiszen nekem mindig van időm meghallgatni és figyelmem meghallani Téged. Számomra nincs buta kérdés vagy felesleges magyarázat. Minden fontos és semmi sem haszontalan, mert arra törekszem, hogy a pénzügyi és jogi szaknyelv könnyen kezelhetővé, gördülékennyé és átláthatóvá váljon számodra.
Teljes komplexitásukban kezelem pénzügyeidet, így képes vagyok egyéni, a terveidhez és az életviteledhez leginkább illő, optimális megoldások kidolgozására. Ezzel nemcsak időt és energiát, hanem pénzt is spórolok Neked, melyet aztán idegeskedés helyett álmaid megvalósítására fordíthatsz.
Döntsük meg a tabukat, fogalmazzuk meg céljaidat és tegyük tisztába a pénzügyeidet még ma!
Célom, hogy az általad kiválasztott termékek hozzájáruljanak mindennapjaid kiegyensúlyozottságához és megadják neked a nyugodt élet felszabadult örömét. Ezért minden esetben arra törekszem, hogy részletes és alapos elemzést követően az optimális megoldásokhoz segítselek hozzá.
Mindegy, mi mennyire mutat jól és mennyire kedvező az ajánlat, a döntés végül a Tiéd.
Fontos, hogy már fiatal korban biztosítsuk időskorunk anyagi biztonságát. Spórolj most, hogy később ne kelljen!
Tedd fel magadnak a kérdést: “Mi lenne a családommal, ha velem történne valami?”
Ha a válasz bizonytalan, mert te vagy a családfenntartó, egyedülálló szülő vagy, rendezetlen az anyagi helyzetetek, vagy nagyobb hitellel rendelkeztek, mindenképpen érdemes megfontolnod, hogy összegbiztosítással óvd a jövőtöket.
Az egészség akkor lesz igazán drága kincs, amikor már elveszítettük. Betegség, aggodalom vagy kedvezőtlen diagnózis esetén azonban az idő lesz a legfontosabb tényező. Minden nap, minden perc számít.
Sikeres voltál, jó döntéseket hoztál és szeretnéd a pénzedet biztonságos körülmények között, hozamkörnyezetben tudni? Fektess be felelősen és engedd, hogy a pénzed dolgozzon!
Ha valamiért alaposan megdolgoztunk, szeretjük biztonságban a magunkénak tudni. Válasszuk ki közösen a testreszabott megoldást számodra!
A terveid nagyobbak, mint a lehetőségeid? Ne hagyd, hogy körülményeid gátat szabjanak álmaidnak!
Elhatároztad, hogy ideje tenned önmagadért, családodért és mindannyiótok majdani sikereiért? Jól döntöttél!
Pénzügyi tanácsadódként segítek, hogy megtervezd és stabilizáld a jövőd.
Elsőként időpontot egyeztetünk a találkozóra, melynek helyszíne lehet az otthonod, a kedvenc kávézód, vagy az irodám – igényeid szerint. Akár hivatalosabb keretek között, akár bizalmas légkörben találkozunk, kiemelt figyelmet fordítok Rád és pénzügyeidre. Megismerheted a közös munka sajátosságait, melyek a függetlenség, a döntés szabadsága és az emberközpontú értékesítés.
Az általam közvetített termékekre teljes élethosszig tartó ingyenes szervizt biztosítok, azaz
Független, professzionális, közérthető pénzügyi tanácsadás? Magam vagyok a garanciád.
Együtt kiderítjük, milyen vágyak dolgoznak benned, milyen célok lebegnek a szemed előtt és milyen elvárásokkal tekintesz a jövőbe.
Második találkozónk alkalmával már nemcsak elméletben gondolkodunk együtt: konkrét megoldásokat jelölünk ki az általad megfogalmazott célokhoz.
Miután közösen kiválasztottuk a számodra optimális megoldásokat, harmadik lépésként a teljes körű szerződéskötési adminisztrációt is elvégzem.
Kit nevezünk pénzügyi közvetítőnek vagy tanácsadónak? Ebben a bejegyzésben azokat láthatod, akik a Te megbízásodól végzik a tevékenységüket.
Kit nevezünk pénzügyi közvetítőnek vagy tanácsadónak? Ebben a bejegyzésben azokat láthatod, akik a pénzintézetek megbízásából végzik a tevékenységüket.
Újabb változáshoz érkezett a pénzpiac Magyarországon: az Aegon Magyarország a jövőben a bécsi székhelyű Vienna Insurance Group (VIG) tagjaként folytatja munkáját. Korábban is érkeztek információk az Aegon kivonulási szándékáról, ám az ügyfelek tájékoztatása nem előzhette meg a hivatalos bejelentést.
Megnyugtatok mindenkit, akinek szerződése van az Aegon Biztosítóval; a tulajdonosváltás semmiféle változással nem jár a mindennapi életben…
A pénzügyi tanácsadói szakma szép és felelős hivatás. Ha nem eladni akarsz, hanem megtalálni és megszólítani azokat, akiknek szüksége van a szolgáltatásunkra, akkor jó nyomon jársz. Munkatársaimmal együtt a következő alapelvek mentén dolgozunk:
Ha a fentiekben magadra ismersz, szeretettel várlak egy kötetlen bemutatkozó beszélgetésre!